Business Central och kundtjänst: kunder och ordrar i ärendet

Supportifier kopplas till Microsoft Dynamics 365 Business Central och läser kunder och ordrar. Svaret på en fråga om en beställning kan då bygga på vad som står i affärssystemet, i stället för att någon letar fram ordern för hand.

Vad läser Supportifier i Business Central?

Kopplingen läser två saker: kunder och ordrar. Det räcker för att kundtjänsten ska se vem som frågar och vad kunden har beställt, utan att byta till Business Central. Uppgifterna hämtas i rätt kundsammanhang, i inkorgen, i chatten och i formuläret. Business Central står i Supportifiers integrationslista under affärssystem och webbshop.

Kopplingen läser men ändrar ingenting. Den skapar inte ordrar, ändrar inte leveransadresser och bokför inget. Det som kräver en ändring görs av en medarbetare i Business Central, med kunden och ordern uppslagna i ärendet.

Vilka kundfrågor kan kopplingen besvara?

Kopplingen hjälper med frågor om befintliga kunder och ordrar. Det passar både en webbutik och ett bolag som säljer till andra företag. Tabellen visar hur frågan kopplas till det som läses. Svaret formuleras utifrån er granskade kunskap, till exempel leveransvillkor, och orderns uppgifter.

Microsofts beskrivning av försäljningsorder i API:et visar vilka uppgifter en order kan innehålla, bland annat orderdatum, önskat leveransdatum, leveransadress, status och om ordern är helt levererad. Vilka av dem som används i svaren bestäms i ert upplägg.

Vad behövs för att koppla Business Central?

Kopplingen kräver att er organisation ger åtkomst till kunder och ordrar i Business Central. Det görs av en administratör, ofta tillsammans med er Business Central-partner. Exakt hur åtkomsten sätts upp går vi igenom vid införandet. Microsofts dokumentation visar hur integrationer utan inloggad användare brukar ges åtkomst.

Enligt Microsofts guide för tjänst-till-tjänst-autentisering registreras en app i Microsoft Entra ID och läggs sedan upp på sidan Microsoft Entra-program i Business Central. Där tilldelas appen behörighetsuppsättningar. Microsoft skriver att en app inte kan få behörigheten SUPER, och att den bara ska få de behörigheter som integrationen kräver. Medgivandet kan ges i Entra eller i Business Central. Enligt Microsofts sida om administratörsmedgivande kan bara vissa administratörsroller godkänna en app för hela organisationen.

Förbered de här punkterna:

• Vilken miljö och vilket företag i Business Central ska kopplingen läsa?
• Vem kan registrera appen och ge medgivande i Microsoft Entra ID?
• Vilka behörighetsuppsättningar räcker för att läsa kunder och ordrar?
• Vem hos er partner ska vara med, om ni har anpassningar?

Vilka begränsningar finns?

Integrationslistan anger kunder och ordrar. Fakturor, betalningar, lager och spårning ingår inte i den beskrivningen, och kopplingen gör inga åtgärder. Spårning kan läsas via kopplingarna till PostNord, DHL, DSV och CityMail, och betalningar via Stripe, Billecta och Qliro.

Många Business Central-miljöer har egna fält och tillägg. Det kan påverka var uppgifterna finns och vad en status betyder hos er. Testa därför med riktiga ordrar innan kopplingen används mot kund. Ta med ordrar i olika lägen, till exempel en som är delvis levererad och en som fortfarande är ett utkast, och kontrollera att svaret säger rätt sak om var och en. Bestäm också hur kunden identifieras, så att en företagskunds ordrar bara visas för den som får se dem.

Hur kommer ni igång?

Börja där frågorna redan kommer, ofta i inkorgen. Välj en frågetyp som kräver att någon slår upp ordern, som orderbekräftelse eller leveransadress. Låt medarbetarna granska svarsförslagen med ordern uppslagen. När svaren stämmer kan samma fråga besvaras i chatten eller formuläret. Artikeln om AI-utkast och granskning visar hur teamet kan granska utan att det tar längre tid än att skriva själv.

Ärendehantering och inkorg beskriver hur svarsförslagen fungerar. Om ni säljer via webbutik visar AI-kundtjänst för e-handel hur Business Central kan användas tillsammans med transportörer och betalningar.

Vanliga frågor

Fungerar kopplingen med Dynamics NAV eller Business Central på egen server?

Integrationslistan anger Microsoft Dynamics 365 Business Central. Kör ni en äldre NAV-version eller Business Central på egen server behöver det utredas. Microsofts guide nämner särskilda inställningar för installationer på egen server. Ta med version och driftform till ett första samtal.

Kan Supportifier ändra en order i Business Central?

Nej. Kopplingen läser kunder och ordrar men gör inga ändringar. De åtgärder som finns i Supportifier i dag gäller Shopify. En begäran om att ändra en order i Business Central går till en medarbetare, som har ordern uppslagen i ärendet och gör ändringen i systemet.

Behöver vi vår Business Central-partner?

Det beror på hur er miljö ser ut. Har ni egna tillägg eller anpassade fält är det ofta partnern som vet var uppgifterna finns. Själva åtkomsten ges av en administratör i Microsoft Entra ID och i Business Central, vilket ibland är partnern och ibland någon internt.

Källor

• Microsoft Learn: Using service-to-service authentication in Business Central
• Microsoft Learn: salesOrder resource type (API v2.0)
• Microsoft Learn: Grant tenant-wide admin consent

Leverantörsuppgifter kontrollerade den 9 oktober 2026. Kontrollera Microsofts aktuella dokumentation före beslut.